El productor chino de baterías Leoch International Technology ha estado avanzando con la primera entrega de su fábrica de US$200 millones en México antes de su lanzamiento en junio, y la firma que cotiza en Hong Kong es solo una de las muchas que se enfrentan a las impredecibles políticas arancelarias de Estados Unidos.
La directora ejecutiva y directora de inversiones, Helen Hong Yu, dijo que la compañía originalmente eligió el país debido a su estatus libre de aranceles bajo el Acuerdo Estados Unidos-México-Canadá y su proximidad a Estados Unidos.
Instalarse directamente en Estados Unidos también habría implicado mayores costos y habría sido más difícil reclutar talentos.
Dijo que la compañía que cotiza en Hong Kong también estaba planeando sacar a bolsa su negocio no chino en Estados Unidos.
Pero las amplias políticas arancelarias del presidente estadounidense Donald Trump la tomaron a ella y a muchos otros por sorpresa.
“Cuando [Trump] de repente aumentó los aranceles, todo el mundo lo encontró bastante surrealista y se preguntó si realmente iba a imponer tales aumentos”, dijo.
Desde que asumió el cargo, Trump ha incrementado los aranceles a las importaciones chinas al 145%, tras una serie de intercambios de represalias entre Pekín y Washington. Sin embargo, también ha anunciado una suspensión de 90 días de la aplicación de aranceles «recíprocos» a otros socios comerciales de Estados Unidos.
México no está completamente fuera de la mira, aunque hasta ahora ha evitado ser incluido en la lista de países que enfrentan los llamados aranceles recíprocos. Ciertos productos del país aún están sujetos a aranceles si no se consideran conformes con el acuerdo comercial.
Hong dijo que los últimos gravámenes contrastaban con los aplicados anteriormente a sus productos que ingresaban a Estados Unidos: 25 por ciento para productos fabricados en China y 3,7 por ciento para los de Vietnam y Malasia.
Dijo que la compañía había seguido adelante con el traslado de su fábrica a México en medio de la amenaza de aranceles, a pesar de que los costos de producción en el país eran un 15 por ciento más altos que en China.
La primera fase de la nueva fábrica en la ciudad de Monterrey, ubicada en un terreno de 81 hectáreas, se completará en mayo y comenzará a producir en junio. Al ser la primera en terreno propio en México, se esperaba que el desarrollo inicial pudiera satisfacer la demanda de alrededor del 15% de las ventas, afirmó Hong.
“Actualmente en México ya contamos con una fábrica alquilada relativamente pequeña que está en funcionamiento desde el año pasado”, explicó, refiriéndose a otra planta de ensamblaje valorada en varias decenas de millones de yuanes en un polígono industrial de Monterrey, en el noreste del país, cerca de la frontera con Estados Unidos.
Leoch planea trasladar su producción para el mercado estadounidense de Vietnam, Malasia y China a México. El año pasado, las ventas de la compañía en América representaron el 15,9 % de sus ingresos de 16.100 millones de yuanes (2.200 millones de dólares estadounidenses).
Sus mercados en Europa, Oriente Medio y el Sudeste Asiático se abastecen principalmente con la producción en Malasia y Vietnam. Las operaciones de la empresa en India abastecen el mercado interno del país.
Hong predijo que las ventas se expandirían este año entre un 20 y un 30 por ciento, impulsadas por la demanda de baterías industriales para centros de datos, el crecimiento “explosivo” de la inteligencia artificial y la necesidad de reemplazos regulares de las baterías de los automóviles.
Dijo que Leoch utilizó términos Free on Board (FOB) o Cost, Insurance and Freight (CIF) en sus transacciones con importadores con sede en Estados Unidos, lo que significa que los aranceles fueron asumidos por los clientes y «las ganancias no disminuyeron».
Con 11 fábricas en China continental y 10 en el extranjero, los productos y servicios de la empresa están presentes en 150 regiones.
Hong agregó que la experiencia de Leoch en la expansión en el extranjero le dio una ventaja sobre otros que podrían tener dificultades para trasladar la producción del sudeste asiático a otras regiones en medio de los amplios aranceles.
Vietnam fue uno de los países que se beneficiaron de la adopción por parte de las empresas de una estrategia “China más uno” para establecer parte de sus cadenas de suministro en economías vecinas como protección contra aranceles y riesgos geopolíticos.
Pero los aranceles han puesto en duda tales medidas, y Vietnam está amenazado con una de las tasas más altas.
Marshall Lee, director de clima y sostenibilidad en la firma de corretaje de seguros y gestión de riesgos Marsh Asia, advirtió que cualquier empresa que busque cambiar la producción debería tener en cuenta el acceso al talento, los riesgos geopolíticos, los tratos con empresas locales, la disponibilidad de energía y el establecimiento de cuentas financieras.
Ben Simpfendorfer, socio de la consultora de gestión Oliver Wyman, dijo que los países que tenían fuertes acuerdos de libre comercio eran “una prioridad para las empresas que estaban pensando en reubicarse”.
Señaló que las marcas globales querían proveedores con instalaciones en varios países para tener flexibilidad.
“Reubicarse como parte de la cadena de suministro de una marca global ayuda a minimizar el riesgo. Reubicarse por sí solo conlleva un alto riesgo”, afirmó Simpfendorfer. “Contratar a un buen director financiero y responsable de recursos humanos es clave para afrontar los desafíos financieros y de talento”.El minorista de bolsos Moral Team es una de las empresas que está desacelerando su desarrollo en los EE. UU. para centrarse más en el continente, Taiwán, Singapur y Japón, mientras también explora Europa.
“Alrededor del 10 por ciento de nuestro negocio está en Estados Unidos, los aranceles definitivamente tendrán algún impacto en nosotros”, dijo Charlotte Chui Hiu-yan, gerente de marketing de la empresa con sede en Hong Kong.
Sunarsih Krisfilia, quien nació en Hong Kong y es directora de la Cámara de Comercio de Indonesia en la ciudad, dijo que su empresa conjunta, Essence Guangzhou, estaba considerando trasladar la producción al país del sudeste asiático para beneficiarse de una tasa arancelaria más baja.
Dijo que la empresa conjunta produjo 500 millones de yuanes en productos cosméticos, de cuidado de la piel y de ducha en China continental para el mercado estadounidense.
“La guerra no beneficia a ninguna empresa ni a ningún emprendedor. No creo que Indonesia ni otros países puedan beneficiarse de esta guerra arancelaria… porque todos pierden”, afirmó.
Es muy realista ahora mismo. Ya aumentamos el costo de las exportaciones a Estados Unidos, así que no creo que pueda beneficiarme. Solo puedo escapar o sobrevivir.
Agregó que tener fábricas ubicadas “cerca de actores globales más grandes” era una forma de garantizar que habría “suficiente talento y mano de obra”.
